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南方匯通(000920)_黃金交易提醒:降息預期飆升美元仍持堅 但黃金突破這一線或暗示

發布時間:2019-06-01 17:17來源:www.51ykw.com財經新聞字號:

  周五(5月31日)現貨黃金延續上一交易日的漲勢并一度觸及1293美元關口,現報1291.99美元,漲幅0.26%。 織夢內容管理系統

  周四因美國多個經濟數據不及預期,尤其是美國第一季度核心PCE物價指數年化季率修正值表現不佳,強化了市場對于美國通脹疲軟的擔憂。不過由于歐洲經濟政治的不確定性以及貿易擔憂情緒對于美元的追捧,即使美債收益率曲線進一步倒掛,但是美元依然維持強勢,這可能短時間仍將限制黃金的漲勢。

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  目前市場正密切關注中美和美墨貿易局勢的緊張,同時日內還需關注美國4月核心PCE物價指數月率和紐約聯儲主席威廉姆斯的講話。 內容來自dedecms

  美國經濟數據和通脹疲軟,美聯儲降息預期進一步升溫

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  周四美國公布的一系列經濟數據表現不佳,其中美國截至5月25日當周初請失業金人數、美國第一季度核心PCE物價指數年化季率修正值、美國4月季調后成屋簽約銷售指數月率均不及預期,盡管美國第一季度實際GDP年化季率好于預期,美國一季度GDP同比增速修正值為3.1%,但相比初值的3.2%略微下修。強化了市場對于美國經濟放緩的預期,受此影響,黃金短線出現快速拉升,并且隔夜站上1290美元整數關口。

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  對此分析人士指出,美國3個月期國債收益率與10年期國債收益率再次出現倒掛,息差擴大至2007年以來最高水平。目前3個月期國債收益率為2.37%,超過了2年期國債收益率2.07%和10年期國債收益率2.23%。暗示美國經濟衰退的跡象越發的明顯,從長期看,這有助于黃金走高。 copyright dedecms

  渣打銀行表示,美國降息的可能性已經上升,有助于支撐黃金價格。市場目前定價2019年降息概率為82.8%。FedWatch工具顯示,目前市場對于美聯儲2020年1月降息的預期已經升至92.2%。

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  關注美聯儲對于通脹疲軟和貨幣政策的表態 織夢內容管理系統

  早些時候美聯儲副主席克拉里達表示,美國經濟處于一個非常好的地方,失業率接近50年來的低點,盡管美聯儲對通脹數據疲軟感到意外,但是仍然認為部分通脹疲軟是暫時的。GDP增長穩固且預計將保持如此。

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  盡管克拉里達承認了美國通脹疲軟的事實,但是她依然強調這只是一個暫時的因素,并且強調當前的利率政策是合適的。 copyright dedecms

  由于國際貿易的緊張局勢,實際上越來越多投資者都在押注美聯儲將會降息,但是克拉里達的講話顯然沒有為市場提供明確的方向指引。

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  不過克拉里達強調,如果我們看到前景存在下行風險,那么這將是一個可能需要更寬松政策的因素,因此市場仍將繼續關注美國的經濟數據表現,尤其是通脹和制造業數據。

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  晚間關注紐約聯儲主席威廉姆斯的講話,這可能會提供部分線索

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  美元維持強勢或限制黃金漲幅 織夢好,好織夢

  盡管周四黃金價格出現了明顯的回升,但是美元總體強勢,維持在98關口上方。 織夢好,好織夢


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  對此法國巴黎銀行表示,盡管美債收益率持續下降,這在一定程度上降低持有黃金的成本,但是投資者并沒有采取增持黃金的做法,這在近期黃金ETF持倉中可以明顯看出,這意味著短時間黃金的上行走勢仍有所保留。

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  法國巴黎銀行商品研究主管HarryTchilinguirian認為,,美元富有彈性的走勢在短期內仍然是黃金的主要逆風,在美元走勢發生改變之前,料黃金短時間仍將承壓于1300美元附近。

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  但是Tchilinguirian表示,這并不是說對黃金持有悲觀的立場,事實上隨著國際貿易緊張局勢發酵,股票等風險資產出現實質性的修正將成為黃金的重要推動力。Tchilinguirian表示,從方向上看,對2019年末和2020年第一季度的黃金價格持樂觀態度。 織夢好,好織夢

  渣打銀行貴金屬分析師SukiCooper也持有同樣的觀點,她表示黃金在近幾個交易日遇到了不利因素,黃金并沒有從美債收益率下跌中獲益。但是她表示,在貿易緊張局勢升級和美元走強的情況下,黃金近期的表現實際上仍相對較好。

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   SukiCooper認為,全球央行對于黃金的購買熱潮將在未來對黃金構成支撐。她指出,央行仍然是黃金凈買家,俄羅斯,土耳其,哈薩克斯坦和中國在4月份增加了黃金的購買量。具體數據顯示,土耳其的黃金儲備較前一周增加了6300萬美元。哈薩克斯坦3月黃金持有量增加至1179萬盎司。俄羅斯是最大的黃金買家之一,其第一季度黃金產量同比增長13%至58.12噸。而隨著近期印度的黃金需求有所回升,這也將對黃金構成支撐。 dedecms.com

  關注國際貿易局勢的進展以及美元的走向

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  目前市場仍在密切關注國際貿易局勢的進展。 織夢內容管理系統

  早些時候美國宣布將對來自墨西哥的所有商品加征5%的關稅,預計將于6月10日生效。同時美國方面還表示,如果危機持續,美國將到10月1日將墨西哥關稅稅率上調至25%。 copyright dedecms

  對此墨西哥官員SEADE表示,特朗普關稅措施在意料之外,希望不會將對墨西哥的關稅稅率提高至25%。

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  受此影響,現貨黃金小幅上漲。標準普爾500指數的E-Mini期貨下跌0.9%,領跌亞洲股市,日本日經指數早盤下跌1.2%,本月迄今已累計下跌7%。隨著中國公布的5月官方制造業PMI略微不及預期,強化了市場對于貿易局勢的擔憂情緒,這推動黃金站上了1293美元關口。

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  不過市場人士警告稱,目前市場更青睞于選擇美元和美國政府債券來對沖貿易緊張局勢,而貿易局勢帶來的避險對黃金的支撐較為有限。而近期黃金的買需不足可能也會使得黃金的避險數據大打折扣。 內容來自dedecms

  但是該人士指出,如果近期黃金能夠有效站上1300美元,這可能會提振市場的需求。但是在此之前仍需對黃金的上漲走勢持謹慎立場。 內容來自dedecms

  技術分析

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  隨著黃金突破了關鍵的1292壓力位,短時間黃金上行的走勢有所增強。

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  日線圖上來看,60日均線開始走平,如果日內黃金收于這一線上方(1290美元),可能會為進一步上漲奠定基調。這個位置上方是1296美元(100日均線),這個位置同時下降趨勢線所在的點位,日內若站上這一線將會測試1300美元整數關口。

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  考慮到前期在1287美元附近反復試探,因此該點位是下方一個關鍵支撐位,短期內只要不跌破這一點位,黃金近期將會維持升勢。否則黃金料再次進入橫盤整理區間。 織夢好,好織夢


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  后市前瞻 dedecms.com

  14:00德國4月實際零售銷售月率 織夢好,好織夢

  16:00意大利第一季度GDP年率 織夢內容管理系統

  16:30英國4月央行抵押貸款許可 織夢好,好織夢

  20:00德國5月CPI月率

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  日內需關注歐洲經濟數據,因為近期歐洲經濟數據疲軟是美元走強的關鍵因素。如果數據進一步走壞,可能會使得美元進一步走高。反之,由于美國近日數據不佳,歐元可能會出現較大的反彈,這對黃金構成利多。 copyright dedecms

  20:30加拿大3月GDP月率、美國4月核心PCE物價指數月率

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  關注美國的核心PCE物價指數月率,由于周四公布的PCE修正值不佳,被市場視作是通脹進一步疲軟的標志,如果該數據差于預期可能會強化市場對于美聯儲降息的預期。 織夢內容管理系統


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  21:45美國5月芝加哥PMI copyright dedecms

  芝加哥以制造業出名,因此也是衡量美國制造業的一個縮影。如果該數據符合預期,可能會使得近期市場對于美國制造業疲軟的擔憂有所放緩,因此前制造業PMI創出了10年來最低水平

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  22:00美國5月密歇根大學消費者信心指數終值 織夢內容管理系統

  此前公布的諮商會消費者信心指數意外好于預期,因此如果該數據如果意外好于預期,可能會對美元構成支撐 內容來自dedecms

  00:00紐約聯儲公布威廉姆斯的演講稿 dedecms.com

(財經窩小編:財經窩)

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